一次性说明白ODI和FDI的定义和区别，以香港VS内地跨境投资为例分析

一次性说明白ODI和FDI的定义和区别，以香港VS内地跨境投资为例分析

想要跨境投资，要区分 ODI 和 FDI，核心可以从 “投资方向” 切入 。

二者本质是同一跨境投资行为在不同视角下的定义，同时在投资主体、目的、监管逻辑等维度存在明确差异，下面将从核心概念、关键区别、实际案例三方面系统解析。

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一、明确核心定义

1、FDI

FDI（Foreign Direct Investment，外商直接投资）站在 “投资目的地国” 的视角，指境外投资者（含企业、个人） 对本国进行的、以获取长期控制权为目的的投资，比如外国公司在我国设立子公司、收购我国企业股权（持股≥10%通常被认定为直接投资，而非证券投资）。

一句话理解：中国企业/机构通过资金、技术或资产投入境外，以控制经营权或核心资产为目的的投资行为，需经发改委、商务部、外汇局三重备案。

核心逻辑：“外资进来”，是目的地国吸引外部资本、技术、管理经验的重要方式，典型如特斯拉在上海建立超级工厂，对中国而言就是FDI。

2、ODI

ODI（Overseas Direct Investment，对外直接投资）站在 “投资来源国” 的视角，指本国投资者（企业为主，个人较少） 对境外国家 / 地区进行的、具备实际经营控制权的投资，比如内地企业去香港（也属于跨境）设立子公司开办业务。

一句话理解：境外主体（企业/个人）在中国境内设立实体或参股经营，需遵守外资准入负面清单，经商务部备案登记。

核心逻辑：“资本出去”，是本国企业拓展国际市场、配置全球资源的手段，典型如华为在德国设立研发中心，对中国而言就是ODI。

以香港-内地为例，一图了解ODI和FDI：

总结：

双向关系：香港与内地的ODI和FDI是“镜像关系”——内地对香港的ODI，就是香港的FDI；香港对内地的FDI，就是内地的ODI，区别仅在于“以谁为视角主体”；

核心差异：

• 目的差异：ODI（内地→香港）是 “借香港出海”，FDI（香港→内地）是 “进内地掘金”；

• 政策差异：ODI 受内地 “出海合规” 监管，FDI 受内地 “外资准入” 监管，且香港 FDI 因 CEPA 享有特殊便利。

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二、什么情况下需要ODI或FDI？

简单讲讲，企业在什么情况下会触发ODI或FDI。

（一）ODI备案触发场景

境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动，需办理ODI备案，主要包括但不限于下列情形：

1. 获得境外土地所有权、使用权等权益；

2. 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；

3. 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；

4. 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；

5. 新建或改扩建境外固定资产；

6. 新建境外企业或向既有境外企业增加投资；

7. 新设或参股境外股权投资基金；

8. 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

（二）FDI备案触发场景

作为资本国际化的重要形式，FDI的核心目的是通过股权或非股权方式参与境内企业运营。需办理FDI备案的情况：

1. 是外国投资者在华新设或变更外商投资企业（如增资、减资、股权转让等）；

2. 是境外人民币资金用于在华新设企业、参股或并购；

3. 是以境外公司股权作为支付手段设立外商投资企业；

4. 是非外商投资企业通过并购转为外资企业；

5. 是外商投资企业以资本金或境内利润开展再投资；

6. 是中外合作企业中外国合作者申请先行回收投资。

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三、内地公司为啥扎堆跑去香港？

不管是想通过香港公司投资内地企业，还是内地企业投资香港公司，都涉及到在港注册公司。

其实，在港创办公司是有非常多好处的。

1、税收政策优惠，成本可控

低税率与两级税制：香港利得税首200万港元利润税率为8.25%，超出部分为16.5%，远低于内地25%的企业所得税率，尤其适合中小企业。

地域来源征税：仅对香港本地产生的利润征税，海外收入可申请免税，避免双重征税。

无增值税/资本利得税：减少企业运营成本，提升资金利用效率。

2. 资金自由流动，跨境便利

无外汇管制：资金可自由兑换全球主要货币，支持跨境结算、融资及投资，降低汇率风险。

融资渠道多元：香港作为国际金融中心，企业可通过银行贷款、发行债券、股票上市等方式融资，且上市门槛相对灵活（如支持“同股不同权”架构）。

贸易政策宽松：除烟酒等特殊商品外，进出口货物免关税，通关效率高，适合跨境电商及国际贸易企业。

3. 国际化平台，拓展全球市场

国际品牌背书：香港公司名称自由（可含“国际”“集团”等），提升企业形象，便于与国际客户合作。

贸易枢纽地位：香港是亚太地区重要的贸易、物流和航运中心，企业可依托其网络快速进入东南亚、欧美市场。

4. 法律体系完善，营商环境稳定

普通法体系：与欧美接轨，法律透明度高，合同执行严格，保护企业权益。

政府效率高：公司注册流程简便（通常1-2个工作日完成），后续年审、报税等手续清晰，合规成本低。

政策稳定性强：香港长期奉行自由市场政策，政府干预少，为企业提供长期稳定的经营环境。

香港设立公司的典型应用场景：

跨境电商：利用香港账户收付海外货款，规避内地外汇管制，同时享受低税率。

国际贸易：通过香港公司中转货物，减少关税成本，提升利润空间。

品牌出海：以香港公司为跳板，注册国际商标，提升品牌国际认可度。

投资控股：通过香港公司持有海外资产，实现税务优化与风险隔离。

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四、如何在香港设立公司？

如果你还没有香港公司，我们先来简单了解香港公司注册的基本要求和流程，供尚未注册的创业者参考。

（一）注册要求

公司名称：可选中文或英文名称，需确保唯一性。中文名称需包含“有限公司”，英文名称需带“Limited”。

股东与董事：至少需1名股东和董事，年满18岁即可，无国籍限制。

注册资本：通常设定为1万港元，无需实际验资或立即到账。

注册地址：需提供香港当地的实际地址，可委托专业秘书公司提供。

法定秘书：必须由香港居民或持牌公司担任，负责公司合规事务。

经营范围：香港对经营范围限制较少，但业务必须合法合规。

（二）注册流程

公司名称查册：确保名称未被占用。

准备注册文件：包括公司章程、股东董事身份证明等。

递交申请：提交至香港公司注册处。

领取证书：成功注册后，获取公司注册证书及商业登记证。

开设银行账户：选择香港本地银行或国际银行香港分行。

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不过，对于刚来香港创业的人士而言，在香港人生地不熟，对于如何招聘人才、去哪寻找合作伙伴、怎样申请融资贷款或者政府补贴都不清楚，所以创业初期很容易忙到焦头烂额，而却又举步维艰。

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